火线解读:能源工作今年KPI来了 将影响哪些板块

原标题:能源工作今年的KPI来了,将影响哪些板块?丨火线解读

摘要 4月22日,国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,内容涉及风电、光伏、核电、天然气、新型储能等多个重要领域。

  4月22日,国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,内容涉及风电、光伏、核电、天然气、新型储能等多个重要领域。

  具体提出了哪些发展目标、方向?将如何影响产业发展?A股板块如何布局?

  风电、光伏

  根据《意见》,国家能源局印发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,提出2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达11%左右。

  机构:光伏或成未来成长确定性最强赛道之一

  中信建投认为,该文件给出风光电发电量占比指引,在碳达峰碳中和的大背景下,十四五期间风电光伏有望保持快速增长,装机增长有望进一步提升。重点推荐海上风电不断投产的福能股份

  德邦证券指出,受益于“双碳”目标及光伏平价,光伏成为未来成长确定性最强赛道之一。大硅片、HJT等技术迭变,使光伏设备未来享受装机增长、更新换代双重逻辑。建议关注电池片端布局高效电池技术的迈为股份捷佳伟创,硅片端引领大硅片和薄片化技术的晶盛机电上机数控,组件端串焊机龙头奥特维

  核电

  核能在构建清洁低碳能源体系中的作用不可或缺,此次《意见》提出,将推进能源短板技术装备攻关,加快核电关键核心技术研发和成果应用。

  机构:十四五“规划已列出未来五年核能产业”计划表

  川财证券指出,“十四五”规划不仅提出“安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地”,而且列出了未来五年核能产业需要重点建设和推进的项目“计划表”,体现出国家对核电发展节奏、技术路线、产业多元应用等关键环节的部署。

  天然气

  针对天然气,此次《意见》提出,2021年天然气产量预期目标为2025亿立方米左右;要立足“全国一张网”,推进天然气主干管网建设和互联互通。此外,研究推进西南高寒地区清洁取暖改造,加大政策支持力度,加强电网、天然气管网等建设。

  机构:十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长

  天风证券指出,天然气是为向可再生能源过渡的最佳选择,随着碳中和、碳达峰目标的提出,天然气在我国能源体系中的地位正发生深刻变化。预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长,两碳目标下未来十年增速或将得到明显抬升。建议关注新奥能源新奥股份中国燃气等。

  新型储能

  储能是构建新型电力系统的重要支撑元素和关键一环。此次《意见》提出,开展全国新一轮抽水蓄能中长期规划,加快长龙山、荒沟等抽水蓄能电站建成投产,推进泰顺、奉新等抽水蓄能电站核准开工建设。稳步有序推进储能项目试验示范。推动新型储能产业化、规模化示范,促进储能技术装备和商业模式创新。

  此前,国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见 (征求意见稿)》明确,到2025年,新型储能实现从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上。

  机构:未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟

  平安证券指出,国家将发展建设新型储能市场的重要性提升到了新高度,也为储能可持续的商业模式的构建拓宽了可达路径。在政策推动之下,未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟,十四五期间迎来大规模发展,建议关注储能电池核心供应商宁德时代派能科技鹏辉能源国轩高科等,及储能变流器企业阳光电源等。

  电动汽车充换电

  此次《意见》提出,持续推进城镇智能电网建设,推动电动汽车充换电基础设施高质量发展,加快推广供需互动用电系统,适应高比例可再生能源、电动汽车等多元化接入需求。

  机构:建设充换电站将拉动上下游配套产业链发展

  华创证券指出,“充电难”一直是制约消费者购买新能源汽车特别是纯电动汽车的关键因素,建设充换电站将拉动上下游配套产业链发展,并进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施。建议关注盛宏股份、山东威达

(文章来源:第一财经)

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